Två amatörgaypar ägnar sig åt het action på ett hotellrum. Den svarte mannen, en afroamerikansk, och hans vita partner, har båda stora svarta kukar som de ivrigt turas om att suga och rida. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. En av männen tar sedan kontrollen, vänder över den andra och stöter djupt in i den andras mun medan han stönar högt. Han fortsätter att njuta tills han inte längre kan hålla sig utan exploderar i orgasmisk lycka. Kameran fångar varje ögonblick av deras vilda och ohämmade sexuella möte, från hur de svarta mannens lurviga lem studsar för varje stöt till hur de vita parens kroppar förvrids av njutning när de når nya höjder av extas.