שני זוגות הומוסקסואלים חובבים מתפנקים באקשן לוהט בחדר מלון, ומענגים זה את זה. הגבר השחור, אפרו-אמריקאי, ובן זוגו הלבן, שניהם עם זין שחורים גדולים שהם מתחלפים ביניהם בשקיקה, מוצצים ורוכבים עליהם. הם מתחילים בנשיקות נלהבות, לפני שהם עוברים לפעילויות אינטנסיביות יותר. אחד הגברים ואז לוקח שליטה, מעיף את השני ותוקע עמוק לתוך הפה השני תוך שהוא גונח בקול. הוא ממשיך לענג את עצמו עד שהוא כבר לא יכול להתאפק ומתפוצץ באושר אורגזמי. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש המיני הפרוע וחסר המעצורים שלהם, מהאופן שבו האיבר הפרוותי של הגבר השחור קופץ בכל דחיפה ועד לאופן שבו הגופים הלבנים מתעוותים בהנאה כשהם מגיעים לשיאים חדשים של אקסטזה.