Két amatőr meleg pár élvezi a forró akciót egy szállodai szobában. A fekete férfi, aki egy afroamerikai, és fehér partnere nagy fekete farkuk van, amit mohón vesznek felváltva szopnak és lovagolnak. Szenvedélyesen csókolóznak, mielőtt intenzívebb tevékenységekre térnének át. Az egyik férfi ezután átveszi az irányítást, a másikat átfordítja és mélyen a másik szájába dugja, miközben hangosan nyög. Addig élvezi magát, amíg már nem tudja visszatartani magát és felrobban az orgazmikus boldogságban. A kamera megörökíti vad és gátlástalan szexuális találkozásuk minden pillanatát, onnan, ahogy a fekete férfi szőrös tagja minden lökéssel ugrál, hogy a fehér párok teste új magasságokba kerül az eksztázis örömében.