Twee homoseksuele amateurkoppels genieten van hete actie in een hotelkamer. De zwarte man, een Afro-Amerikaanse, en zijn blanke partner hebben allebei grote zwarte pikken die ze om de beurt gretig pijpen en berijden. Ze beginnen met hartstochtelijk kussen, voordat ze verder gaan met intensere activiteiten. Een van de mannen neemt dan de controle over, gooit de ander om en stoot diep in de mond van de anderen terwijl ze luid kreunen. Hij blijft zichzelf plezieren tot hij zich niet langer kan inhouden en explodeert in orgastische gelukzaligheid. De camera legt elk moment vast van hun wilde en ongeremde seksuele ontmoeting, van de manier waarop zwarte mannen hun harige harige benen stuiteren met elke stoot om de hoogten van de conttor te bereiken met nieuw plezier.