Et homoseksuelt par, der er amatører, nyder håret sex på et hotelværelse

To amatørhomoseksuelle par hengiver sig til hot action på et hotelværelse. Den sorte mand og hans hvide partner har begge store sorte pikke, som de ivrigt skiftes til at sutte og ride på. De starter med at kysse lidenskabeligt, inden de går videre til mere intense aktiviteter. Den ene af mændene tager derefter kontrollen, vipper den anden over og støder dybt ind i den andres mund, mens han stønner højt. Han fortsætter med at glæde sig selv, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage og eksploderer i orgasmisk lykke. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde og hæmningsløse seksuelle møde, fra den måde de sorte mænds lodne lem hopper for hvert stød til den måde, de hvide parkroppe forvrider sig af nydelse, da de når nye højder af ekstase.