To amatørhomofile par hengir seg til hot action på et hotellrom. Den svarte mannen og hans hvite partner har begge store svarte haner som de ivrig bytter på å suge og ri. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til mer intense aktiviteter. Den ene mannen tar kontroll, snur den andre over og støter dypt inn i den andres munn mens han stønner høyt. Han fortsetter å glede seg selv til han ikke lenger kan holde tilbake lenger og eksploderer i orgasmisk lykke. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres ville og uhemmede seksuelle møte, fra måten de svarte mannens pelskledde lem spretter for hvert støt til måten de hvite parkroppene forvrenges av nytelse når nye høyder av ekstase.