Два аматерска геј пара се упуштају у врућу акцију у хотелској соби, а црнац и његов бели партнер наизменично сишу и јашу велике црне ките. Камера снима сваки тренутак њиховог дивљег и неспутаног сексуалног сусрета, од начина на који црни мушкарац поскакује са сваким ударцем до начина на који се тела белог пара изобличавају од задовољства док достижу нове висине екстазе.