Dois casais gays amadores se entregam a ação quente em um quarto de hotel, incluindo um homem negro afro-americano e seu parceiro branco, que se revezam chupando e cavalgando seus paus pretos. Eles começam se beijando apaixonadamente, antes de passar para atividades mais intensas. Um dos homens assume o controle, virando o outro e empurrando profundamente na boca dos outros enquanto geme alto. Ele continua se dando prazer até não conseguir mais se segurar e explode em êxtase orgásmico. A câmera captura cada momento de seu encontro sexual selvagem e desinibido, desde a maneira como o membro peludo do homem negro quica a cada estocada até a maneira como os corpos dos casais brancos se contorcem de prazer enquanto atingem novos patamares de êxtasse.