زوجان مثليان هاويان يستمتعان ببعض العمل الساخن في غرفة فندق. الرجل الأسود، أمريكي من أصل أفريقي، وشريكه الأبيض، كلاهما لديهما قضبان سوداء كبيرة يتناوبان على مصها وركوبها. يبدأون بالتقبيل بشغف، قبل الانتقال إلى أنشطة أكثر كثافة. ثم يتحكم أحد الرجال، ويقلب الآخر ويدفع بعمق في فم الآخرين بينما يئن بصوت عال. يستمر في إسعاد نفسه حتى لا يعود بإمكانه التراجع بعد الآن وينفجر في النشوة الجنسية. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما الجنسي البري وغير المحدود، من الطريقة التي يرتد بها عضو الرجل الأسود الشعري مع كل طعنة إلى الطريقة التي تتلاعب بها أجسام الأزواج البيض بالمتعة عندما يصلون إلى آفاق جديدة من النشوة.