В этом видео мускулистый медведь и волосатый кисак участвуют в горячем кроссдрессинге. Медведь, культурист, является доминирующим партнером, принимая свою покорную любовницу в разных позах.
Видео показывает мускулистого и татуированного медведя, который доминирует над своим волосатым любовником-киской. Мишка одет в женское белье и на четвереньках, когда медведь берет контроль. Мишка носит мускульную рубашку и демонстрирует свое телосложение культуриста, когда он входит в киску. Мишка имеет доминирующее присутствие, когда он дразнит и насмехается над мальчиком своей киской своими мышцами и силой. Писси-мальчик стонет и корчится от удовольствия, пока медведь продолжает трахать его. Мишка берет контроль и кончает с мощным оргазмом, который удовлетворяет обоих мужчин. Видеоро - это праздник мышц, доминирования и красоты кроссдрессинга и трансгендерных тел. Это обязательно к просмотру для всех, кто любит мускулярных мужчин и искусство доминации.