Video ini menampilkan beruang berotot dan seorang pria berambut pirang yang terlibat dalam beberapa aksi crossdressing yang panas. Beruang, seorang binaragawan, adalah pasangan dominan saat ia mengambil kekasihnya yang patuh dalam berbagai posisi.
Beruang berotot dan bertato mendominasi kekasihnya yang berbulu, mengenakan lingerie feminin dan merintih dengan kenikmatan saat beruang memuaskannya. Video ini menampilkan kehadiran beruang yang dominan saat ia merayu dan mengejek anak laki-laki dengan otot dan kekuatannya. Sang beruang merintih dan menggeliat dalam kenikmatan saat beruang terus bercinta dengannya. Beruang mengambil kendali dan menyelesaikan orgasme dengan kedua pria. Video ini adalah video yang memuaskan, meninggalkan otot dan cinta untuk seni transgender.