Мускулест мечка и космат путко момче участват в горещ кросдресинг екшън, като мечката е доминиращ партньор, докато се изправя срещу покорния си любовник в различни пози.
Мускулест мъж с татуировки доминира над косматия си любовник. Момчето в путката е облечено в женско бельо и е на четири крака, докато мечката поема контрола. Видеото е празник на мускулестите мъже и красотата на кръстосването и транссексуалните тела. Това е задължително гледане за всеки, който обича мускулестите мъжете и изкуството на доминацията.