Svalnatý medvěd a chlupatý kočička se v tomto videu zapojují do žhavé crossdressingu. Dominantním partnerem je medvěd, kulturista, který se v různých polohách ujímá své submisivní milenky.
Video představuje svalnatého a potetovaného medvěda, který dominuje svému chlupatému milenci kočičky. Chlapec oblečený v ženském prádle je na všech čtyřech, zatímco medvěd přebírá kontrolu. Medvěd má na sobě svalovou košili a prohýbá svou kulturistickou postavu, když přiráží do kundičky. Medvěd má dominantní přítomnost, když dráždí a dráždí poštěváka svými svaly a silou. Pissy boy sténá a svíjí se rozkoší, když ho medvěd dál šuká. Medvídek přebírá kontrolu a končí silným orgasmem, který oba muže uspokojuje. Video je oslavou svalů, dominance a krásy crossdressingu a transgender těl. Je to nutnost sledovat pro každého, kdo miluje svalnaté muže a umění nadvlády.