Lily Moon, europejska słodziutka, odwiedza reżysera w Kalifornii w roli filmowej. Chętna zrobić wrażenie, oddaje się intensywnej przyjemności, umiejętnie go zadowalając, zanim zostanie energicznie wzięta. Dzikie, niezapomniane doświadczenie castingowe.
Lily Moon przyjeżdża wcześnie na swoją casting z uznanym reżyserem. Chętna do odegrania roli, zaskoczona prośbą reżyserów o zaprezentowanie swojej seksualnej sprawności. Niewzruszona, rozbiera się i zaczyna zadowalać jego imponującego członka, jej ekspertne usta i język, doprowadzając go do szaleństwa. Po namiętnym lodziku, Lily się schyla, a on bierze ją od tyłu w dzikim i intensywnym spotkaniu. Przyjemność jest obezwładniająca, a gdy osiąga szczyt, obsypuje ją gorącym ładunkiem, kończąc ich intensywną sesję. Reżyser, pod wrażeniem jej umiejętności, oferuje Lily rolę, a ona z ochotą akceptuje, jej ciało wciąż mrowiące od ich namiętnego spotkania. To ekscytujące spotkanie między Lily i reżyserem jest świadectwem jej umiejętności seksualnych i chęci zrobienia wszystkiego, co konieczne, aby zabezpieczyć rolę.