Brooklyn Chase och Gianna Gem har trekant med styvsonen

Handlingen utspelar sig i huset av en kille med en stor kuk, hans fru och svärmor. Kvinnorna är uttråkade med sin man och vill ha sex med någon annan. De bestämmer sig för att förföra sin styvson. Tjejerna ta av sina kläder och posera naken. Den lilla tjejen går först. Hon knackar på dörren till hennes styvsons rum och ber honom komma ner. Tjejen knäböjer framför pojken och börjar suga hans kuk. Pojken är upphetsad och hans kuk styvnar. Tjejen fortsätter att suga hans kuk medan hennes mor är med. De två kvinnorna turas om att suga hans kuk. Pojken tar sedan av sina byxor och kvinnorna börja suga hans bollar. Kvinnorna ta sedan av sina trosor och pojken börjar slicka deras fittor. Kvinnorna turas sedan om att knulla pojken. Kvinnorna sedan spänna på sina dildos och knulla pojken. Kvinnorna börjar sedan knulla varandra. Videon slutar med kvinnorna som ger pojken instruktioner om hur man runkar.