Brooklyn Chase og Gianna Gem har trekant med stesønnen sin

Handlingen utspiller seg i huset til en fyr med en stor kuk, hans kone og svigermor. Kvinnene kjeder seg med mannen sin og vil ha sex med noen andre. De bestemmer seg for å forføre stesønnen sin. Jentene tar av seg klærne og poserer nakne. Den lille jenta går først. Hun banker på døren til stesønnens rom og ber ham komme ned. Jenta kneler foran gutten og begynner å suge pikken hans. Gutten er spent og pikken hans stivner. Jenta fortsetter å suge hans kuk mens moren hennes blir med. De to kvinnene bytter på å suge hans pikk. Gutten tar så av seg buksene og kvinnene begynner å suge ballene hans. Kvinnene tar så av trusene og gutten begynner å slikke fittene deres. Kvinnene bytter deretter på å knulle gutten. Kvinnene bruker deretter dildoene sine og knuller gutten. Kvinnene begynner så å knulle hverandre. Videoen avsluttes med at kvinnene gir gutten instruksjoner om hvordan de skal runke ham.