Brooklyn Chase og Gianna Gem har trekant med stedsøn

Handlingen udspiller sig i huset hos en fyr med en stor pik, hans kone og svigermor. Kvinderne keder sig med deres mand og vil have sex med en anden. De beslutter sig for at forføre deres stedsøn. Pigerne tager tøjet af og stiller sig nøgne. Den lille pige går først. Hun banker på døren til hendes stedsønners værelse og beder ham om at komme ned. Pigen knæler foran drengen og begynder at sutte hans pik. Drengen er ophidset, og hans pik stivner. Pigen fortsætter med at sutte hans pik, mens hendes mor slutter sig til. De to kvinder skiftes til at sutte hans pik.. Drengen tager derefter sine bukser af, og kvinderne begynder at sutte hans nosser. Kvinderne tager derefter deres trusser af, og drengen begynder at slikke deres fisser. Kvinderne skiftes derefter til at kneppe drengen. Kvinderne spænder derefter deres dildoer på og knepper drengen. Kvinderne begynder derefter at kneppe hinanden. Videoen slutter med kvinder, der giver drengen instruktioner om, hvordan man rykker af.