Антонио се придружује андалузијској групи са ознакама са Блиског истока

Антонио, италијански пастув, налази се у срцу Андалузије, уроњен у групу арапских мушкараца који потичу из Либана, Саудије и Сирије. Ваздух је густ опојним мирисом мошуса са Блиског истока, а ритмички откуцаји арапске музике одјекују у позадини. Сулејман, мајстор завођења, не губи време иницирајући Антонија у њихов свет телесног задовољства. Чврстим стиском, Сулеман откопчава панталоне Антониоса, откривајући његову пулсирајућу мушкост. Призор шаље талас жеље кроз собу, док други мушкарци почињу да се скидају, њихове властите ерекције стојећи од пажње. Мушкарци се наизменично задовољавају Антона, њихове веште руке и уста који раде у тандему да га доведу до ивице екстазе. Соба постаје ковир страсти и пожуде, док истражују дубине својих жеља. Таг група, коју води Сулејан, остављајући Антоније без даха, задовољан и задовољан својим телом.