אנטוניו מצטרף לקבוצה האנדלוסית עם תגי המזרח התיכון

אנטוניו, הסוס האיטלקי, מוצא את עצמו בלב אנדלוסיה, שקוע בקבוצה של גברים ערבים המגיעים מלבנון, סעודיה וסוריה. האוויר סמיך בריח המשכר של מושק המזרח תיכוני, והפעימות הקצובות של המוזיקה הערבית מהדהדות ברקע. סולימאן, אמן בפיתוי, לא מבזבז זמן ליזום את אנטוניו לעולם התענוגות הגשמיים שלהם. באחיזה איתנה, סולימאן פותח את רוכסן מכנסיו של אנטוניוס, חושף את גבריותו הפועמת. המראה מעביר אדוות תשוקה בחדר, כשהגברים האחרים מתחילים להתפשט, זקפתם שלהם עומדת דום. הגברים מתחלפים ומענגים את אנטוניו, ידיהם ופיהם המיומנים עובדים יחד כדי להניע אותו לסף האקסטזה. החדר הופך למערבולת של תשוקה ותאווה, כשהם חוקרים את מעמקי תשוקותיהם. התג הערבי, בראשות סולימאן, משאיר את אנטוניו חסר נשימה, גופו בילה ומרוצה.