Antonio slutter sig til den andalusiske gruppe med mellemøstlige mærker

Antonio, den italienske hingst, befinder sig i hjertet af Andalusien, fordybet i en gruppe arabiske mænd, der kommer fra Libanon, Saudien og Syrien. Luften er tyk af den berusende duft af mellemøstlig moskus, og de rytmiske slag af arabisk musik giver genlyd i baggrunden. Suleiman, en mester i forførelse, spilder ingen tid på at indvie Antonio i deres verden af kødelig nydelse. Med et fast greb, åbner Suleiman lynlåsen i Antonios bukser, og afslører hans pulserende manddom. Synet sender en krusning af begær gennem rummet, da de andre mænd begynder at strippe ned, og deres egne erektioner står til skue. Mændene skiftes til at behage Antonio, deres dygtige hænder og munde arbejder i tandem for at drive ham til randen af ekstase. Rummet bliver en hvirvelvind af lidenskab og liderlighed, mens de udforsker dybet af deres lyster. Den arabiske tag, ledet af Suleiman, efterlader Antonio forpustet, hans krop brugt og tilfreds.