Brandi og Mandy har det gøy med sin velutstyrte venn

Brandi og Mandy er to umettelige kvinner som ønsker en stor dose manndom for å tilfredsstille sine umettelige ønsker. Deres ønske blir oppfylt når de støter på sin velutstyrte venn, som pakker mer enn de kan håndtere. Damene kaster ikke bort tid på å gå ned og skitne, falle på kne for å betjene hans enorme lem. De bytter på å deepthroate ham, og tungene deres danser over lengden på skaftet hans. Deres venn plasserer dem deretter på alle fire, med sine saftige rumper utstilt. Han stikker sin kolossale kuk inn i Brandis ivrige fitte, og sender bølger av nytelse som går gjennom kroppen hennes. Mandy blir utelatt av moroa, og snart blir hun med, hennes fuktige folder blir fylt av hans monsterkuk. Scenen når klimaks når den heldige gutten skyter lasset, og dekker jentenes rumper i sin klissete finish.