Brandi og Mandy har det sjovt med deres velbegavede ven

Brandi og Mandy er to umættelige vixens, der higer efter en heftig dosis manddom for at slukke deres umættelige ønsker. Deres ønske bliver opfyldt, når de løber ind i deres velhængte ven, som pakker mere end de kan klare. Damerne spilder ingen tid på at komme ned og beskidte, falder på knæ for at servicere hans enorme lem. De skiftes til at deepthroate ham, deres tunger danser over hans skafts længde. Deres ven placerer dem derefter på alle fire, deres lækre røve vises. Han kaster sin kolossale pik ind i Brandis ivrige fisse og sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Mandy er udeladt af det sjove, og snart slutter sig til, hendes fugtige folder fyldes af hans monsterpik. Scenen når sit klimaks, da den heldige fyr skyder sin ladning, belægning pigernes røve i hans klistrede finish.