Миа Пеарл и Каи Лове, прелепе црно-беле жене, подлежу завођењу својих очуха. Њихове жеље се одвијају у незаборавном сусрету, испуњеном интензивним задовољством и експлозивним врхунцима.
Миа Пеарл и Каи Лове испуњавају неодољиву фантазију свог очуха, што доводи до страственог сусрета између њих.