Mustavalkoiset kaunottaret Mia Pearl ja Kay Love viettelevät isäpuolensa

Maailmassa, jossa fantasiat heräävät eloon, houkutteleva Mia Pearl ja hänen viettelevä ystävä Kay Love löytää itsensä vastustamattomasti vetoa heidän isäpuolensa houkutteleva tarjous. Hänen vaikuttava miehuus, näkymä, on katalyytti heidän halunsa tutkia heidän lihallisten halujensa kiellettyjä syvyyksiä. Kameran tallentaessa jokaisen houkuttelevan hetken he innokkaasti vuorotellen tyydyttävät hänen innokasta kyrpäänsä, heidän kielensä tanssivat nautinnon tahdissa. Kohtaus avautuu Mia Pearel astuu hänen isäpuolensa ratsastus häntä kokeneiden ammattilaisten kiihkolla, kun Kay Love katselee, oma halu peili hänen silmissään. Kolmikko sitten antautuu intohimoiseen kohtaamiseen, heidän ruumiinsa kietoutuvat yhteen tanssiin yhtä vanha kuin aika itse. Kliimaksi saapuu muodossa loistava räjähdys, testamentti heidän hillittömälle intohimolleen. Täydellinen sekoitus todellisuutta ja fantasiaa, tämä kohtaus ei jätä haluja täyttymättä.