מיה פרל וקיי לאב, יפהפיות שחורות ולבנות זועפות, נכנעות לפיתוי של האבות החורגים שלהן. הרצונות המרושעים שלהם מתגלים במפגש פרוע ובלתי נשכח, מלא בהנאה עזה ושיאים נפיצים.
מיה פרל וחברתה המפתה קיי לאב מתמכרים לפנטזיות שלהם, חוקרים את הרצונות שלהם במפגש נלהב עם אביהם החורג. מיה פרל וקיי לאב חוקרים זה את גופו של זה בתשוקה ובתשוקה שלהם. מיה פרל וקיי לאב חוקרים זה את גופו של זה בתשוקה ובתשוקה. מיה פרל מענגת את אביה החורג, רוכבת עליו בלהט של מקצוענית ותיקה בעוד קיי לאב מתבוננת. השלישייה מתמכרת למפגש נלהב, וגופותיהם משתלבים במחול עתיק כמו פעם. השיא מגיע בצורת פיצוץ מפואר, עדות לתשוקתם הבלתי מרוסנת. שילוב מושלם של מציאות ופנטזיה, הסצנה הזו לא משאירה שום תשוקה בלתי ממומשת.