אמהות חורגות מעירות את בניהן החורגים למיומנויות ארוטיות, מה שמוביל למין אנאלי ואוראלי אינטנסיבי. מזיון אנאלי ועד קרמים, סרט מלא פטיש זה כולל מבצעים מגוונים והנאה קיצונית.
בשעות הקטנות של הבוקר, הטלפון מצלצל, מעורר יפיפייה רדומה. זו אמה החורגת, מזמינה אותה לעונג ארוטי. להוטה ומסוקרנת, היא ממהרת לפלס את דרכה, משאירה את החבר שלה מאחור. עם ההגעה, האם החורגת מסתערת בזריזות על הצעירה, משתיקה את תחנוניה. לאחר מכן היא ממשיכה לגרות ולגרות אותה עם דילדו, לפני שהיא צוללת אותו עמוק לתוך אחוריה הנלהבים. לאחר מכן עולה האם החורגת על הצעירה, רוכבת עליה כמו מקצוענית ותיקה, והכל בזמן שהטלפון לוכד כל פרט מפורש. למחרת, הצעירה חוזרת הביתה, רק כדי לגלות שהחבר שלה חסר. סקרנית, היא מחליטה לחקור ונתקלת בתגלית מחרידה - אמה החורגת צילמה בסתר את המפגש שלהם. המומה ומבואסת, היא נשבעת לא לדבר לעולם על החוויה המבעיתה הזו שוב. עם זאת, הרצון הבלתי יודע שובע של אמה החורגת למין אנאלי מוביל למפגש נוסף, הפעם עם יפהפייה ברזילאית, והטלפון שוב נוכח כדי ללכוד כל רגע מהמפגש הנלהב שלהם.