Stedmors erotiske færdigheder fører til intens anal og oralsex

I de små timer om morgenen ringer telefonen og vækker en slumrende skønhed. Det er hendes stedmor, der inviterer hende til en erotisk fryd. Ivrig og fascineret skynder hun sig over og efterlader sin kæreste bagved. Ved ankomst knebler stedmoren hurtigt den unge kvinde, dæmper hendes bønner. Derefter fortsætter hun med at drille og pirre hende med en dildo, før hun kaster den dybt ind i hendes ivrige bagdel. Stedmoren sætter så den unge kvinde op, rider hende som en erfaren professionel, alt imens telefonen fanger hver eksplicitte detalje. Dagen efter vender den unge kvinde hjem, kun for at finde sin kæreste savnet. Nysgerrig beslutter hun sig for at undersøge og snubler over en gruopvækkende opdagelse - hendes stedmor havde i hemmelighed filmet deres møde. Chokeret og væmmet sværger hun aldrig at tale om denne rystende oplevelse igen. Hendes stedmødres umættelige lyst til analsex fører dog til endnu et møde, denne gang med en brasiliansk skønhed, og telefonen er endnu engang til stede for at fange hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde.