מרי, קוסמת חונקת, מטפחת תשוקה עמוקה לחברתה הטובה. כמיהתה לאחותה של חברתה, מפתה, היא קלחת רותחת של תאווה וגעגוע. הבמה מתרחשת בדירת החברות שלה, טריטוריה ניטרלית בה נשארות עכבות בדלת. האוויר מתעבה מרוב ציפייה כשמרי, בגיחוך שטני, יוזמת את הריקוד. היא מתחילה להתפשט, כל בגד נופל כדי לחשוף את רצונותיה הבלתי מאולפים. האחות למחצה, מושכת לא פחות, גומלת את הפיתוי. גופם משתלב בחיבוק נלהב, גניחותיהם מהדהדות בדירה הריקה. גבולות הידידות מטושטשים כשהם חוקרים שטחים לא נודעים, ידיהם משוטטות בחופשיות. החדר בוער מתשוקה, עיניהם נעולות במבט סוער. זהו סיפור של פרי אסור, מסע אל מעמקי התשוקה, שם סודות נחשפים ופנטזיות מתעוררות לחיים.