Meris halvsøster, en nær ven, besøger sin lejlighed for en snak. Tingene varmes op, da de afslører deres intime fortid, hvilket fører til en varm session af gensidig nydelse.
Meri, en lummer tryllekunstner, rummer en dybtliggende lyst til sin bedste veninde. Hendes længsel efter venindens søster, en pirrende fristerinde, er en ulmende gryde af liderlighed og længsel. Scenen foregår i venindens lejlighed, et neutralt område, hvor hæmninger bliver efterladt ved døren. Luften tykkes af forventning, da Meri med et djævelsk grin indleder dansen. Hun begynder at klæde sig af, hvert stykke tøj falder væk og afslører hendes utæmmede lyster. Halvsøsteren, lige så betaget, gengælder forførelsen. Deres kroppe flettes i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn giver genlyd i den tomme lejlighed. Venskabets grænser udviskes, da de udforsker uudforskede territorier, deres hænder strejfer frit. Rummet flammer af lidenskab, deres øjne låst i et hedt blik. Dette er en fortælling om forbudt frugt, en rejse ind i dybet af begær, hvor hemmeligheder bliver afsløret og fantasier kommer til live.