Две полусестре, похотне и несташне, деле дивљу жељу за чудовишним китом. Они се наизменично возе и јебају у мисионарским, каубојским и сценама пушења, што је кулминирало цумсхотом на лице.
Две прелепе полусестре испуњавају своју фантазију маштајући о масивном киту. Позивају добро обешеног пастува да покаже своје вештине. Плавокоса бомба нестрпљиво узима његов чудовишни курац у уста, остављајући га да стење од задовољства. Њена бринета сестра се придружује, пазећи да добије пажњу коју заслужује. Девојке га онда опкољавају, јашу га јако у положају каубојке, а њихове чврсте пичке узимају сваки центиметар његове осовине. Настављају свој еротски плес, наизменично се крећу у мисионарским и другим положајима, а њихови јауци испуњавају собу. Врхунац долази док их срећник тушира својим врућим теретом, облачећи њихова лица и уста својом свежом спермом.