Két kéjes mostohanővér vad vágyat oszt meg egy szörnykakas iránt. Felváltva lovagolnak és misszionárius, tehénlány és szopás jelenetekben dugják őket, aminek csúcspontja egy arckiütés.
Egy mostohanővér fantáziál egy hatalmas kakasról, és megéli a fantáziavilágát. Behívnak egy jó adottságokkal rendelkező ménest, és nem vesztegetik az idejüket a képességeik bemutatására. A szőke bombázó mohón veszi a szájába szörnyfarkát, nyögve az élvezettől. Barna nővére csatlakozik, és biztosítja, hogy megkapja a megérdemelt figyelmet. A lányok ezután terpeszben lovagolják, keményen tehénlány pozícióban lovagolják, feszes puncijuk minden centijét elveszi a szárán. Folytatják erotikus táncukat, felváltva misszionárius és egyéb pozícióik között, nyöszörögnek, ahogy a szerencsés srác forró terhekkel tölti be a szobát. A csúcspont az arcukkal és a friss spermájával párosodik.