Młoda i spragniona Mia Gold odkrywa swojego ojczyma z ciekawością jego dużego czarnego penisa. Gdy się zaspokaja, jej pożądanie rośnie, prowadząc do gorącego spotkania z teściem.
Mia Gold próbuje zbliżyć się do swojego ojczyma, podkradając się i próbując złapać go w spokoju, żeby móc mu bliżej przyjrzeć się jego dużemu czarnemu kutasowi. Zaczyna się podniecać rozmiarem i nie może się powstrzymać przed ssaniem jego kutasa, biorąc go głębiej do ust. Nigdy wcześniej nie widziała czegoś podobnego. Jej ojczym postanawia dać jej show. Zaczyna bawić się sobą, sprawiając, że Mia patrzy, jak głaszcze jego gruby czarny trzon. Ona jest zdumiona jego rozmiarem, a ona nie może się podniecić. Zaczyna ssać jego penisa, wkładając go sobie głębiej w usta. Nigdy wcześniej nic takiego nie czuła i chce więcej.