A jovem e ansiosa Mia Gold se aproxima de seu padrasto, explorando seu grande pênis negro com curiosidade. Conforme ela se satisfaz, sua luxúria cresce, levando a um encontro quente com seu sogro.
Mia Gold tenta se aproximar de seu padrasto tentando pegá-lo sozinho. Ela finalmente tem a chance de vê-lo assistindo TV enquanto entra, e não consegue resistir ao seu enorme membro. Seu padrasto a pega olhando fixamente e decide fazer um show. Ele começa a brincar consigo mesmo, fazendo Mia assistir enquanto ele acaricia seu eixo preto grosso. Ela fica surpresa com o tamanho e não consegue ficar excitada. Ela começa a chupar seu pau, levando-o mais fundo em sua boca. Ela nunca sentiu nada parecido antes e quer mais.