Genç, deneyimsiz bir eşcinsel adam, iki iyi donanımlı siyah adamla ilk üçlüsüne giriyor. Onun cinselliğini keşfediyor ve yoğun bareback eylemlere dalıyor.
Video, genç, deneyimsiz bir gay adamın iki siyah adamla ilk üçlü deneyimine atılmak üzere. Sahne, aynı anda gergin ve heyecanlı görünen genç adamın yüzüne odaklanan kamera ile açılır. Her ikisi de dar iç çamaşırlarıyla giyinmiş iki adam tarafından çevrelenmiş bir koltukta oturuyor. Erkekler açıkça birbirlerinin vücutlarını keşfetmek için sabırsızlanıyorlar ve birbirlerinin göğüslerini öpüp dokunarak başlıyorlar. Kamera daha sonra genç adamın yüzünü yakınlaştırır ve heyecandan titremeye başlar. Adamlar daha sonra yatağa geçerler ve burada birbirlerinin bedenlerini keşfetmeye devam ederler. Kamera, birbirlerine sürtünürken erkeklerin yuvarlak popolarının yakın çekimlerini yakalar. Sahna, genç adamın her iki erkekle de ilk ırklararası göt sikişini yaşamasıyla sona erer.