En ung, uerfaren homofil mann engasjerer seg i en intens trekant med to velutstyrte svarte menn.
En ung, uerfaren homofil mann engasjerer seg i en trekant med to svarte menn. Kameraet fanger nærbilder av deres boblerumper mens de maler mot hverandres kropper. Scenen avsluttes med at den unge mannen opplever sin første interracial knulling med begge mennene.