To unge stedøtre utforsker sine seksuelle lyster med fedrene i denne tabubelagte fantasien. Jentene er ivrige etter å glede fedrene sine og vise frem kroppen sin på alle mulige måter.
Scenen åpner med to fantastiske tenåringsstedøtre, begge med store pupper og stramme fitter, som flørter med fedrene sine. Jentene føler seg kåte og vil tilfredsstille pappas ønsker. De starter med å erte fedrene sine med puppene og fittene før de går videre til hardcore knulling. Jentene bytter på å suge pappas kuker, og får dem til å stønne av glede. Fedrene bytter deretter på å knulle jentas stramme fitte, og får dem til å skrike av glede.