To unge steddøtre udforsker deres seksuelle lyster med deres fædre i denne tabubelagte fantasi. Pigerne er ivrige efter at behage deres fædre og vise deres kroppe frem på alle mulige måder.
Scenen starter med to fantastiske teen-steddøtre, der flirter med deres fædre med store bryster og stramme fisser. Pigerne føler sig liderlige og vil tilfredsstille deres fars ønsker. De starter med at drille deres fædre med deres bryster og fisser, før de går videre til hardcore fucking. Pigerne skiftes til at sutte deres fars pik, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Fædrene knepper derefter pigernes stramme fisse på skift og får dem til at skrige af fornøjelse.