Chupea nyter varm muntlig action fra venninnen Esposinha i et svakt opplyst soverom. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra måten Chupeas lepper vikler seg rundt partnerens skaft til måten Esposins tunge utforsker hver tomme av vennens følsomme hud. Kjemien mellom de to kvinnene er ubestridelig, og intensiteten i deres seksuelle møter vil garantert gjøre seerne andpustne.