Chupea nyder varm oral action fra sin ven Esposinha i et svagt oplyst soveværelse. Kameraet fanger hver intim detalje af handlingen, fra den måde, Chupeas læber vikler sig om hendes partners skaft til den måde, hvorpå Esposins tunge udforsker hver tomme af hendes venners følsomme hud. Kemien mellem de to kvinder er ubestridelig, og intensiteten af deres seksuelle møder vil helt sikkert efterlade seerne forpustede.