Saraha Jessie og Fit Kitty slår sig sammen til et vildt orgie med poolfyren

Saraha Jessie og Fit Kitty slår sig sammen for at deltage i et vildt orgie med poolfyren. Bodybuilderen tager mere end gerne udfordringen op og glæder de to smukke damer. Handlingen starter med intens oralsex, da poolfyren ivrigt udnytter damernes falske bryster og giver dem et forbløffende blowjob. Damerne er i himlen, mens de mærker poolfyrenes massive pik i munden, og de kan ikke vente med at ride ham på skift. Men det virkelige sjov begynder, da poolfyren slutter sig til, og damerne er mere end glade for, at han tager over. Damerne skiftes til at ride poolfyren, hvilket kulminerer i et vildt orgie med en bodybuilder og en poolfyr.