Saraha Jessie og Fit Kitty deltar i en vill orgie i et luksuriøst hjem med fantastisk utsikt over bassenget.
Saraha Jessie og Fit Kitty slår seg sammen for å delta i en vill orgie med bassengfyren. Bodybuilderen tar gladelig på seg utfordringen med å glede de to nydelige damene, og de er mer enn klare til å gjengjelde tjenesten. Handlingen starter med intens oralsex når bassengfyren ivrig utnytter damernes falske pupper og gir dem en forbløffende blowjob. Damene er i himmelen når de kjenner bassengguttens massive kuk i munnen, og de kan ikke vente med å ri ham på skift. Men den virkelige moroa begynner når bassenggutten blir med på handlingen, og damene er mer enn glade for at han tar over. Damene bytter på å ri bassengfyren, og kulminerer i en vill orgie med en kroppsbygger og en bassengfyr.