아름다운 브라질 남자 안드레 피조테가 어슴푸레하게 켜진 방 한가운데에 서서 근육질의 몸매를 반짝이며 기대감으로 움찔거린다.두 명의 동등하게 잘생긴 남자와 함께 강렬하고 열정적인 키스로 서로의 몸을 탐구하기 시작한다.뜨거움이 쌓이자 세 남자는 서로를 번갈아가며 즐겁게 해주며 안드레스의 거대한 흑인 자지를 액션의 중심지로 삼고 있다.두 남자는 열심히 그를 번갈아 가며 타면서 그들의 몸은 그의 떨리는 회원의 모든 인치를 탐험하면서 쾌감으로 몸부림친다.그 행위의 강도는 안드레스만큼이나 인상적인 몸매의 멕시코인 세 번째 남자를 추가하여 증가할 뿐이다.세 남자는 차례로 서로를 지배하며 그들의 기묘한 행동은 상상력에 조금 남겨둔채 서로의 몸을 녹초되고 만족시키는 장면으로 끝납니다.