Video, dolgun bir hayvanla seks yaparken yakalanan olgun bir kadını, Kadence Marie'yi içeriyor. Sahne, yanında uzanan, ayıcık olarak da bilinen bir ayıcıkla yatakta uzanan kadınla başlıyor. Kamera yakınlaştıkça, ayının sadece düzenli bir doldurulmuş hayvan değil, aynı zamanda eğlenceli bir ayı olduğu netleşiyor. Kadın kendine dokunmaya başlıyor ve ayı onunla birlikte hareket etmeye başlıyor. Ayıların hareketleri daha da yoğunlaşıyor ve kadın zevkle inliyor. Ayı daha sonra başını ve kuyruğunu ritmik bir hareketle hareket ettirerek dönmeye başlıyor. Kadın daha sonra ayıların başını ve kuyruklarını ellemeye başlıyor ve ikisi birbirleriyle daha fazla senkronize oluyor. Video, kadın ve ayının son orgazmını birlikte yaşayarak, kadınların arka planda yankılanan zevk inlemeleriyle sona eriyor.