Η σκηνή ξεκινά με μια ώριμη γυναίκα, την Kadence Marie, να κάνει σεξ με ένα μπουκωμένο ζώο.Η σκηνή ξεκινά με τη γυναίκα ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, με ένα αρκουδάκι, γνωστό και ως teddy, να βρίσκεται δίπλα της.Καθώς η κάμερα κάνει ζουμ, γίνεται σαφές ότι η αρκούδα δεν είναι απλά ένα κανονικό μπουκισμένο ζώο, αλλά μια αρκούδα μεγέθους funsize.Η γυναίκα αρχίζει να αγγίζει τον εαυτό της και η αρκούδος αρχίζει να κινείται μαζί της.Οι κινήσεις των αρκούδων γίνονται όλο και πιο έντονες και η γυναίκα βογκάει από ευχαρίστηση.Η αρκούδα τότε αρχίζει να κλώστη, να κουνάει το κεφάλι και την ουρά της σε μια ρυθμική κίνηση.Η γυναίκα ξεκινά να αγγίξει τα κεφάλια και να γίνεται πιο αρκούδα και πιο συγχρονισμένη με την αρκούδα, έχοντας μαζί την τελική ηδονή και τα βογκητά της γυναίκας στο φόντο.