ぬいぐるみとのセックスという行為に囚われている熟女のカデンス・マリーが登場する映像。ベッドに横たわる女性と、テディともいうテディベアが横たわっているシーンが始まります。カメラがズームアップすると、クマがただの普通のぬいぐりではなく、フンサイズクマであることが明らかになります。女性が自分で触り始め、クマも一緒に動き始めます。クマの動きはますます激しくなり、女性は快感に喘ぎ声を上げます。クマはそれからスピナーを始め、頭と尻尾をリズミカルに動かします。女性はその後、クマの頭と尻を触りはじめ、2人はますますシンクロナイズされます。映像は女性とクマが最後の絶頂を迎え、女性の快感の喘ぎ声が背景に響いています。.