Dve ohromujúce baby, Carmen Caliente a jej kamarátka, sú chytené v horúcom stretnutí v šatni. Sú si jedno druhé a nemôžu sa dočkať, kedy sa dostanú dole a budú špinavé.
Dve mladé ženy, jedna blondínka a jedna brunetka, sa stretávajú v šatni a začínajú sa správať zvrhlo. Začnú sa líbať a dotýkať sa navzájom, skúmať si telá rukami. Začnú byť čoraz viac vzrušené a rozhodnú sa vyskúšať masturbáciu. Začnú si navzájom skúmať ústa a telá, striekajú a lížu si kundičky a zadky. Obe sa stávajú čoraz vlhčšími a ich stony a vrcholy sa stávajú hlasnejšie a intenzívnejšie. Jasne si to užívajú a kamera zachytáva každý moment ich horúceho a horúceho stretnutia.