Teenagere bliver frække i et omklædningsrum

To unge kvinder, en blondine og en brunette, hænger ud i et omklædningsrum, da de begynder at blive frække. De begynder at kysse og røre ved hinanden, udforske hinandens kroppe med hænderne. De bliver mere og mere ophidsede, og beslutter sig for at prøve at onanere. De fortsætter med at udforske hinands mund og kroppe, skiftevis sutter og slikker hinandens fisse og røv. De bliver begge mere og mere våde, og deres støn og støn bliver højere og mere intense. De nyder tydeligvis hinanden, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres varme og frække møde.