Dvě ohromující kočky, Carmen Caliente a její kamarádka, jsou přistiženy v horkém setkání v šatně. Jsou jedno na druhém a nemohou se dočkat, až se dostanou dolů a budou špinavé.
Dvě mladé ženy, jedna blondýnka a jedna brunetka, se baví v šatně a začínají se líbat a dotýkat se navzájem, zkoumají si svá těla rukama. Začnou se stále více vzrušovat a rozhodnou se zkusit masturbaci. Pokračují v průzkumu svých úst a těl, střídají si v kouření a lízání kundiček a zadků. Obě se stále víc a víc navlhčují a jejich sténání a vrhání se stává hlasitějšími a intenzivnějšími. Jasně si užívají a kamera zachycuje každý okamžik jejich horkého a horkého setkání.