W tym gejowskim filmie porno ojcowie i młodzi chłopcy spotykają się na prywatnej sesji próbnej. Film zawiera akcję analną, analny i grupowy seks.
Grupa młodych chłopców przystępuje do przesłuchania do drużyny, przy czym ojcowie przyrodni i ich młodsi partnerzy nie tracą czasu na zaspokajanie siebie nawzajem. Zaczynają od intensywnej akcji analnej, przy czym tatusiowie na zmianę jeżdżą na twardym kutasie swoich pasierbów. W miarę jak gra się rozgrzewa, przyrodni synowie na zmianę są ruchani w dupę przez tatusia, który jęczy z przyjemności, gdy zbliżają się do orgazmu. W końcu grupa zbiera się na dziką noc seksu grupowego, a ojczyma przyrodni dominują nad młodymi chłopakami i sprawiają, że błagają o więcej. Wytrysk na końcu jest wybuchowy, zostawiając wszystkich zadowolonych i pokrytych gorącą, lepką spermą. To obowiązkowy film dla każdego, kto szuka gorącego rodzinnego porno z młodą i starą gejowską akcją.