En smeder og spion engagerer sig i hot action i 3D-verdenen. Animationen er i top med realistiske bevægelser og udtryk, der fanger hvert øjeblik af deres møde. Spionen er klædt i et stramt outfit, der efterlader lidt til fantasien, hvilket tilføjer et ekstra lag spænding til scenen. Han ser på, mens smeden forfører sin partner, og bruger hendes krop til sin egen fornøjelse. De engagerer sig i lidenskabeligt kys, oralsex og endda lidt penetration i forskellige stillinger. Videoen viser masser af voyeuristiske scener, hvor seeren kommer tæt på og personlig med karaktererne. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se animeret porno med et strejf af virkeligheden.